在吴越两国因战争结(⛷)下仇怨的(🚚)背景下，吴王夫差(🍻)（尤勇智 饰(👠)）在伍(🎐)子胥（鲍国安(🖱) 饰）的辅佐下日夜(🚙)勤兵(😡)，准备报父仇。与此同时，越国得意之时，勾践（陈宝国 饰）铸成“王者之剑”，欲(🐟)灭吴国。然而，当夫差攻进“剑庐”时，伍子胥已领兵渡过大江(🛅)，大(🗄)败越军。越(♎)国危在旦夕，范蠡提出降(💪)吴的主张，勾践接受(🤑)并成为吴国的奴隶(🚢)，为(🥂)保留一线复国的机会。勾践在吴王府中默默等待，为了复国(🐠)的大志(🐆)而受尽屈辱(🔵)。夫差对勾践(😥)不杀之说不以为然，认为一个亡国的奴隶不会再成为威胁。